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A propos de Cerfrance Poitou-Charentes
Cerfrance Poitou-Charentes, membre du premier réseau associatif national d’expertise comptable et de conseil aux entreprises, poursuit activement son développement et vous offre l’opportunité d’intégrer l’une de ses 34 agences. Rejoindre notre entreprise, c’est accompagner au quotidien la performance économique et humaine de nos 13 000 clients (TPE/PME, commerçants, artisans, professions libérales).
Le sens de la relation client est une évidence pour vous ?
Les domaines du conseil et la gestion de patrimoine vous passionnent ?
Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (f/h) au sein de Cerfrance Poitou-Charentes !
Descriptif
du poste
Missions
Rattaché(e) au responsable de service et en collaboration avec les équipes CERFRANCE, vous participez au développement de l’offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique.
Vos missions :
· Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ;
· Etablir et/ou actualiser l’état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire ;
· Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à chaque situation par le biais d’une offre de service d’accompagnement à forte valeur ajoutée ;
· Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d’expertise sur l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine ;
· Intégrer les orientations stratégiques de l’entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis ;
· Contribuer, en fonction des besoins, à l’activité globale du service.
Nous mettons en place un parcours d'intégration qui vous permettra d'appréhender au mieux nos outils, process et méthodes et de découvrir la diversité des métiers de l’entreprise. Il vous permettra d'être rapidement autonome dans vos missions. Tout au long de votre carrière, vous bénéficierez de formations et réunions techniques pour maintenir ou faire évoluer vos compétences. Des perspectives d’évolution sont également possibles en fonction de vos ambitions et des opportunités à saisir.
Rémunération et avantages
Rémunération selon profil et expérience.
Conditions particulières
· CDI – Temps plein
· 25 CP et entre 26 et 30 RTT par an
· Part variable et avantages (chèques vacances, carte Chèque Déjeuner, intéressement, plan épargne retraite, plan épargne entreprise…)
· Horaires flexibles et accord télétravail
· Poste à pourvoir pour septembre 2024
Profil
recherché
Aptitudes
Votre rigueur, votre capacité d’écoute et votre esprit d’équipe vous permettront de vous épanouir et de progresser au sein de notre entreprise.
Formation & expérience
De formation supérieure type Master 2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d’une 1ère expérience de 3 ans minimum dans le conseil en gestion de patrimoine. Vous maitrisez les savoirs juridiques, fiscaux et financiers et vous connaissez les principales stratégies patrimoniales liées au dirigeant d’entreprise.
Documents
souhaités
CV + lettre de motivation
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